Dienstleistungen
Wir gestalten Finanzen
Als unabhängiger Makler beraten wir unsere Mandanten zu allen Finanz- und Versicherungsfragen. Persönlich, ganzheitlich und angenehm anders.
Echte Beratung
Finanzen meistern
Persönlich & fair
Haben Sie einen Plan?
Schritt für Schritt zu mehr finanzieller Unabhängigkeit
# 01: Das Fundament Ihres Finanzplans
Wer hoch hinaus will, der braucht ein solides Fundament. Maßgeschneiderter Schutz muss hierbei nicht teuer sein. Als unabhängiger Makler sondieren wir ständig den Markt nach dem besten Preis-Leistungsverhältnis. Das Motto lautet: Soviel wie nötig, so wenig wie möglich.
# 02: Der perfekte Mix – Vorbereitung auf den Ruhestand
Es gibt diverse gute Lösungen beim Thema Altersvorsorge. Mit steuerlichen Vorteilen, auf betrieblichem Wege oder einfach privat. Welcher der beste Durchführungsweg für Sie ist, hängt von Ihrer persönlichen Situation ab. Tipp: Rechnen Sie mit spitzem Blei, damit Sie sich auch wirklich auf den Ruhestand freuen können.
# 03: Die Königsdisziplin auf dem Weg zu finanzieller Unabhängigkeit
Ein robustes Depot oder eine Immobilie als Kapitalanlage verschaffen Ihnen Flexibilität und den notwendigen Spielraum auf dem Weg zu finanzieller Unabhängigkeit. Wir unterstützen Sie Schritt für Schritt beim Aufbau eines wetterbständigen Anlageportfolios. Ob Fonds oder Immobilien, ob Gold oder Kryptowährungen. Das Thema liegt in unserer DNA und wir begleiten Sie umsichtig und professionell.
Häufige Fragen - FAQs
Das Erstgespräch ist immer kostenlos. Des weiteren wird unsere Arbeit durch eine Courtage oder Abschlussprovision entlohnt, die bereits in Ihrer Prämie verrechnet ist. Wo immer es möglich ist, bieten wir Ihnen gerne auch Honorar- bzw. Nettotarife an. Fakt ist aber, dass der Löwenteil unserer Mandanten aktuell einen regulären Provisionstarif bevorzugt.
Selbstverständlich ist das möglich. Wir schätzen aber auch sehr den persönlichen Kontakt. Von unserer Seite aus, bemühen wir uns unsere Mandanten ein bis zweimal im Jahr live zu sehen. Das hat sich bewährt.
Ja, bekommen Sie. Wir haben bisher noch keinen Mandanten abgewiesen, weil er „nur“ einen Vertrag wollte. Insgesamt bleiben wir aber unserer Philosophie treu und versuchen stets das Ganze im Blick zu behalten.
Ein Finanzplan ist ein auf Sie individuell abgestimmter Plan, der Ihre Finanzen strukturiert. Wer sich hier umsichtig aufstellt, der wird seine finanziellen Ziele schneller und effizienter erreichen. Außerdem sind wir der Meinung, dass ein solider Finanzplan Lebensqualität abbildet.
Die VRMGN 2.0-Strategie ist der Weg zu einem soliden Finanzplan. Sie können sich die Strategie wie eine bestimmte Reihenfolge vorstellen, nach der wir die für Sie relevanten Themengebiete gemeinsam besprechen. Angelehnt an die DIN-Norm 77230 und gespickt mit Tipps und Tricks aus unserer jahrelangen Erfahrung.
Ein bei der IHK registrierter Makler vetritt als „treuhändischer Sachwalter“ des Kunden die Interessen des Kunden. Seine Aufgabe ist die Makelei. Sprich: aus dem vielfältigen Angebot des Marktes die beste Lösung für seine Mandanten auszusuchen.
Das ist im Vorfeld schwer zu sagen und kommt auf die Ausgangssituation an. Wir stehen aber zu der Aussage, dass unsere Mandanten im Durchschnitt einen Vorteil von mehreren tausend Euro erzielen können. Ein kleines Beispiel: Wir bemerken, dass ein Mandanten Jahre lang seine VWL liegen lässt. Wir setzen ein passendes Konzept mit ihm um, wovon er die nächsten 25 Jahre profitiert.